সাগরের রাজা ট্রাইটন ভীষণ রেগে গেছেন। তার মেয়ে কিনা বিয়ে করতে চায় ডাঙার মানুষ এক রাজকুমারকে। মৎস্যকন্যাকে ফেরাতে রাজা সাহায্য চাইলেন সাগর-ডাইনির। কিন্তু ডাইনি মনে মনে আরেক কথা ভাবছে। সে ফন্দি আঁটলাে…